¿COMO CREAR UNA LÍNEA DE CRÉDITO?
Última actualización
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Ir al módulo “Promoción” y posteriormente al submódulo “Mis líneas de crédito”.
En este módulo te aparecerán todas las líneas de crédito que hayas creado, así mismo podrás agregar nuevas líneas mediante el botón “Crear”.
Al dar clic en el botón “Crear” se nos desplegará una nueva ventana donde debemos ingresar los datos de la línea de crédito a generar, podemos capturar desde los detalles generales, agregar garantías, personas relacionadas (avales y/o obligado solidario), requisitos (checklist), datos del contrato, archivos, así como fechas importantes.
En la pestaña “Detalles” podemos establecer a quién pertenece la línea de crédito, cuál será su capital, qué producto financiero y tipo de moneda utilizará, si es revolvente o no y en caso de existir comentarios podemos capturarlos.
La pestaña “Garantía” nos sirve para ligar las garantías que estén relacionadas con el cliente a la línea de crédito que estamos creando. Para ligar una garantía solo es necesario establecer el “Aforo” y dar clic en el recuadro “Busca una o varias garantías…” y seleccionar la garantía a añadir.
Una vez seleccionada la garantía, será listada debajo de dicho recuadro, en caso de agregar más de una garantía podemos cambiar su prelación reordenando su posición en la lista.
La pestaña “Avales” determinaremos las personas que servirán como aval para la línea de crédito, para agregar un aval solo debemos dar clic en el recuadro “Elige uno o varios avales…” y seleccionar el aval a agregar.
Los avales agregados serán mostrados en el recuadro “Elige uno o varios avales…”
La pestaña “Obligados solidarios” determinaremos las personas que servirán como obligado solidario para la línea de crédito, para agregar un obligado solidario solo debemos dar clic en el recuadro “Elige uno o varios obligados solidarios…” y seleccionar el obligado solidario a agregar.
Los avales agregados serán mostrados en el recuadro “Elige uno o varios obligados solidarios…”
De momento es todo lo que necesitamos capturar por lo que solo nos resta dar clic en el botón “Guardar”.
